过去几年，算力建设的核心叙事是“规模”——建了多少数据中心、上了多少机架、总算力达到多少P。但当智能算力规模达到2185 EFLOPS、同比增长177%之后，行业开始追问一个更本质的问题：建起来的算力，真的被用好了吗?

2026年8月，中国信息通信研究院人工智能研究所联合海光信息技术股份有限公司等机构，在中国人工智能产业发展联盟第十八次全体会议上发布《数智时代企业算力基座建设路径与行业实践研究报告》。报告明确指出：算力底座建设的评价逻辑正从规模扩张转向质量提升。

从“拼规模”到“拼质量”——这不是一个概念的变化，而是一场产业逻辑的系统性重构。

01.算力规模已不是唯一的标尺

先看规模。2185 EFLOPS，同比177%的增长——这个数字放在任何维度看都是惊人的。全国算力设施整体上架率达到71.4%，围绕算力枢纽建成70余条算力大通道。

但规模的光环之下，结构性问题逐渐浮出水面。

IDC调研数据显示，近半数企业的AI算力并未被充分利用。建起来的算力，并不总能被有效调用。算力供给区域分散、推理需求爆发式增长带来供需错配。异构芯片生态封闭、模型迁移成本高企。传统机架数、服务器数量等指标，已无法真实反映算力基础设施的实际效能。

更根本的变化来自需求侧。当AI从训练走向大规模推理，算力需求从集中式、阶段性的“大爆发”转向分布式、持续性的“长尾释放”，算力基础设施的评价标准也在随之迁移。

正如报告所指出的，供应链安全与韧性、软件生态与系统适配、商业落地与应用牵引、能源约束与可持续运行，正成为企业算力底座建设与选型的核心考量。单纯的规模扩张，已经不再是衡量算力底座价值的首要标准。

02.从“建设导向”到“价值导向”

产业逻辑的转变，首先反映在政策层面。

2026年《政府工作报告》首次写入“算电协同”，提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度”。“十五五”规划纲要进一步提出“推动绿色电力与算力协同布局”。从“建”到“用”，从“规模”到“协同”，政策语言的变化本身就是最清晰的信号。

2026年7月，国务院新闻办公室举行2026年上半年工业和信息化发展情况新闻发布会。工业和信息化部明确表示，将持续推动算力设施高质量建设，加快“枢纽—区域—边缘”算力设施协同布局，引导大型及以上算力设施在枢纽节点集聚，同时鼓励各地按需建设算力设施。加快研究形成《算力标准体系建设指南(2026版)》，以体系化标准引领产业规范升级。

2026年4月，工业和信息化部办公厅印发《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》，落实《算力基础设施高质量发展行动计划》《中小企业数字化赋能专项行动方案(2025—2027年)》《算力互联互通行动计划》等要求。到2028年底，基本建成覆盖广、成本低、服务优、生态活、人才强的普惠算力服务体系。

2026年6月，工业和信息化部等七部门联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案(2026—2028年)》，提出深入开展算力基础设施高质量发展和算力互联互通行动计划，推动算力资源开放。

从“建得更多”到“用得更好”，从“规模扩张”到“价值释放”——政策的指挥棒正在转向。

03.“拼质量”的四个维度

那么，“拼质量”到底拼什么?信通院报告给出了四个核心维度。

维度一：供应链安全与韧性

当外部高端芯片供应存在不确定性时，算力底座的供应链安全不再是“锦上添花”，而是“生死攸关”。国产算力正在借由这轮AI基础设施建设，获得更多真实场景去提升万卡集群的稳定性、异构调度的效率以及软件生态的成熟度。2026年，国产AI芯片企业寒武纪、海光信息、摩尔线程等集体进入业绩兑现期，从“技术突破”迈入“规模化出货”的新阶段。

维度二：软件生态与系统适配

“建起来的算力，并不总能被充分利用”——背后的问题往往不是硬件不够好，而是软件生态跟不上。异构芯片生态封闭、模型迁移成本高企，让许多企业“有算力但用不上”。从“硬件堆砌”到“软硬协同”，从“单卡比拼”到“系统突围”，算力底座的竞争正在从硬件层向软件层延伸。

维度三：商业落地与应用牵引

算力不是用来“展示”的，而是用来“创造价值”的。算力底座建设的评价标准，正在从“建了多少P”转向“创造了多少商业价值”。那些能够将算力能力转化为可测量商业回报的企业，将在新一轮竞争中占据优势。

维度四：能源约束与可持续运行

算力的尽头是电力。随着算力设施从十万千瓦级向百万千瓦级规模化进阶，能源效率正在成为算力底座的核心竞争力。液冷技术的大规模商用验证了能效提升的可行性。新建智算中心绿电占比不低于80%正在成为硬性约束。

04.算力“质量”的双引擎

“拼质量”的落地，集中体现在两个方向：绿色化和协同化。

绿色化方面，算力设施的能源效率正在成为核心竞争指标。和林格尔新区数据中心年平均PUE已降至1.19.可再生能源使用率达88%，用电成本降至每千瓦时0.35元左右。内蒙古乌兰察布依托年均气温仅4.3℃的自然冷源优势，数据中心能耗可节约30%左右，PUE值稳定在1.2以下。华为云上屯将年均PUE压到了1.1.全国已有160余座数据中心获评4A级及以上绿色数据中心。

协同化方面，全国算力网建设已转向协同化、精细化、绿色化的“价值释放”新阶段。截至2026年7月底，全国智算总规模达到245万PFLOPS(FP16)，八大国家算力枢纽和三个算电协同发展区已建成智算规模占全国比重超85%，已有145万PFLOPS智能算力纳入国家级监测调度平台监测范围。算力资源集约化利用、一体化调度能力不断增强。贵州率先打造“一基四协同，联盟建生态”的电算协同发展格局。

2026年中国数据中心行业已迈入智能算力增长的关键阶段，估值逻辑正经历从“物理空间”向“算力容量”的根本性重构。行业政策逻辑已从单纯建设机房转向构建一体化算力体系。

05.企业的战略选择

算力底座建设逻辑的转变，对算力产业链上的企业提出了新的要求。

对算力基础设施企业，单纯比拼数据中心数量和机架规模的时代正在过去。能源效率(PUE)、绿电使用率、算力调度能力、软件生态适配度正在成为新的竞争维度。能够提供“高能效、高适配、高可用”算力服务的企业，将获得更大的市场空间。

对AI芯片与算力服务企业，“拼质量”意味着必须从“硬件交付”走向“能力交付”。算力芯片不仅要“算得快”，还要“生态好、适配广、易迁移”。那些能够解决异构芯片生态封闭、降低模型迁移成本的企业，将在算力“质量”竞争中占据先机。

对AI应用企业，“拼质量”的算力底座意味着更低的用算门槛、更普惠的算力服务。工信部普惠算力赋能中小企业发展专项行动已明确五大重点任务，到2028年底基本建成普惠算力服务体系。中小企业有望获得“成本更低、获取更易、使用更顺”的算力服务。

对地方政府和产业园区，算力产业的招商逻辑需要从“抢项目、拼规模”转向“建生态、拼质量”。和林格尔新区、乌兰察布等西部算力枢纽的实践证明，绿电成本、自然冷源、PUE能效等“质量”指标，正在成为比单纯“算力规模”更具吸引力的产业竞争力。

睿信管理咨询公司观察到，算力底座从“拼规模”到“拼质量”的转变，正在重塑整个算力产业链的竞争逻辑。过去靠“堆硬件、拼规模”就能占据优势的时代正在结束，未来属于那些能够在供应链安全、软件生态、商业落地和能源效率四个维度上建立系统性优势的企业。那些率先完成从“规模思维”到“质量思维”转变的企业，将在新一轮算力产业竞争中赢得先发优势。

06.展望：从“规模红利”到“质量红利”

2185 EFLOPS只是起点。当算力规模不再是唯一的标尺，当绿电使用率、PUE能效、算力调度效率、软件生态适配度成为新的竞争维度——算力产业的竞争逻辑正在被重新定义。

2026年，算力产业正在从“规模红利”走向“质量红利”。那些能够率先完成从“拼规模”到“拼质量”跨越的企业和地区，将在这场产业变革中赢得先发优势。

【参考文献】

[1] 中国信息通信研究院人工智能研究所, 海光信息技术股份有限公司, 等. 数智时代企业算力基座建设路径与行业实践研究报告[R]. 2026-08-18.

[2] 工业和信息化部. 2026年上半年工业和信息化发展情况新闻发布会[EB/OL]. (2026-07-20).

[3] 国务院. 2026年政府工作报告[EB/OL]. (2026-03).

[4] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要[EB/OL]. (2026-03).

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[6] 工业和信息化部等七部门. 促进平台经济大中小企业协同发展行动方案(2026—2028年)[EB/OL]. (2026-06-18).

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[9] IDC. 企业AI算力利用效率调研报告[R]. 2026.

[10] 2026绿色算力(人工智能)大会. 绿色算力发展研究报告(2026年)[R]. 2026-08-22.

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